포트폴리오 리밸런싱 계산방법
목표평가액 = (현재 자산 합계 + 추가현금) × 목표비중 / 거래액 = 목표 − 현재
적용 기준과 제외 조건
금액 기준 리밸런싱으로 목표 비중 합계는 100%여야 합니다. 양수는 매수, 음수는 매도입니다. 소수점 수량·최소주문·거래세·수수료·매매차익 세금은 제외하므로 실제 주문 전에 조정해야 합니다. 투자 상품 추천이 아닙니다.
포트폴리오 리밸런싱 계산 예시
주식 600만원·채권 400만원을 50:50으로 맞추면 주식 100만원 매도, 채권 100만원 매수입니다.
| 항목 | 예시 값 |
|---|---|
| 추가 투입할 현금 | 0 원 |
| 자산명;현재평가액;목표비중(%) · 합계 100% | 주식;6,000,000;50 채권;4,000,000;50 |
| 리밸런싱 후 총자산 가정 | 10,000,000원 |
위 표는 표시된 입력 조건으로 계산한 고정 예시입니다. 계산 영역의 값을 변경해도 이 예시 표는 바뀌지 않습니다. 적용 범위와 제외 조건은 적용 기준을 확인하세요.
자주 묻는 질문
결과가 확정 금액인가요?
아닙니다. 표시된 적용 범위와 입력 조건의 참고 계산입니다. 금액 기준 리밸런싱으로 목표 비중 합계는 100%여야 합니다. 양수는 매수, 음수는 매도입니다. 소수점 수량·최소주문·거래세·수수료·매매차익 세금은 제외하므로 실제 주문 전에 조정해야 합니다. 투자 상품 추천이 아닙니다.
기준 확인일: